A Portugal Telecom anuncia a emissão com sucesso de uma Eurobond no montante de 1.000 milhões de Euros, com uma maturidade de 4 anos, através da sua subsidiária detida a 100%, PT International Finance BV, com um spread de 345pb sobre os mid swaps de maturidade semelhante. O cupão da emissão agora concluída será de 6,0%.
Esta operação enquadra-se na estratégia de financiamento da PT, a qual procura ter maturidades e fontes de financiamento diversificadas. O encaixe desta emissão será utilizado para financiar a estratégia de TV da PT e para conferir flexibilidade financeira adicional através da redução da utilização de papel comercial e de linhas de crédito.
O Barclays Capital, o BES Investimento, o Caixa BI e o Citigroup foram os book-runners desta transacção.
A PT tem um rating de Baa2/estável pela Moody’s e BBB/estável pela S&P.